產(chǎn)品分類
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全球逆變器競(jìng)爭(zhēng)格局盤點(diǎn) 中國企業(yè)發(fā)展何為
時(shí)間：2023-01-02 人氣： 來源：山東合運(yùn)電氣有限公司
2018年全球光伏新增裝機(jī)約106GW， 光伏逆變器市場(chǎng)需求也相應(yīng)保持增長趨勢(shì)。超過5GW的需求市場(chǎng)包括中國、 美國、印度和日本，中國市場(chǎng)規(guī)模約占全球市場(chǎng)的40%，四大市場(chǎng)總需求規(guī)模占全球七成;亞太區(qū)依然是最火熱的光伏需求市場(chǎng)，全球前四大國家市場(chǎng)中包含三席。
P1國際市場(chǎng)需求
據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2018年全球GW級(jí)的市場(chǎng)增加到13個(gè)，相較于2017年增加了2個(gè)，預(yù)期2019年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模將突破177GW;而國際分析機(jī)構(gòu)IHS對(duì)2019年全球光伏市場(chǎng)的預(yù)估則更為樂觀，預(yù)期將達(dá)到123GW。
(數(shù)據(jù)來源：IHS Market,2109.4)
從需求產(chǎn)品類型來看，全球范圍內(nèi)依然遵循大型地面電站優(yōu)選集中式逆變器、工商業(yè)和住宅分布式選組串式逆變器的逆變器選型原則。
印度光伏逆變器市場(chǎng)以集中式為主，需求占比超過50%;美國市場(chǎng)則以組串式逆變器為主，40-60KW組串式逆變器需求占比超過50%; 而從日本市場(chǎng)來看，30-40KW功率的組串式逆變器市場(chǎng)占比超過50%。歐洲市場(chǎng)同樣以組串式逆變器為主，30-40KW及60KW總占比超過60%。隨著直流I500V技術(shù)的成熟和市場(chǎng)接受度的提升，2018年1500V光伏逆變器被廣泛運(yùn)用于美國、印度和西班牙等國的大型地面電站中，預(yù)計(jì)未來將保持較高的增長趨勢(shì)。
P2國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
1. 產(chǎn)品價(jià)格
從產(chǎn)品價(jià)格來看，隨著傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)趨于穩(wěn)定甚至出現(xiàn)下滑，逆變器企業(yè)在傳統(tǒng)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)加劇。與此同時(shí)，受中國市場(chǎng)政策的波動(dòng)影響，中國逆變器廠商出海步伐加速，具備成本優(yōu)勢(shì)的中國企業(yè)越來越多參與到新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，光伏逆變器的全球化競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。
由于不同類型的逆變器適用的場(chǎng)景和生產(chǎn)成本不盡相同，各區(qū)域市場(chǎng)對(duì)各類逆變器的技術(shù)要求也各不相同，除不同類型的逆變器之間的價(jià)格差別之外，同類逆變器價(jià)格也有明顯的區(qū)域差別。
(數(shù)據(jù)來源：CPIA, 2109.4)
2. 競(jìng)爭(zhēng)格局
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，在全球市場(chǎng)格局演變的過程中，逆變器企業(yè)在新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。按照中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，深圳科士達(dá)、錦浪科技、 古瑞瓦特、正泰電器等企業(yè)逆變器的出貨量情況統(tǒng)計(jì)如下。
(數(shù)據(jù)來源：CPIA, 2109.4)
3. 重點(diǎn)市場(chǎng)
從重點(diǎn)市場(chǎng)來看，2018 年美國是僅次于中國的第二大需求市場(chǎng)，迪變器供應(yīng)商依然是以歐洲品牌SMA、Power Eetoie和SoarEdge為主。隨著中國企業(yè)對(duì)美國市場(chǎng)投入的加大，國內(nèi)品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)也越來越好，其中錦浪科技、正泰電器等在美國市場(chǎng)情況明朗。
印度本士由于缺少知名的光伏企業(yè)，光伏設(shè)備主要依賴進(jìn)口，ABB、華為和錦浪科技等都是當(dāng)?shù)刂髁鞯墓夥孀兤鞴?yīng)商。由于印度市場(chǎng)是未來最具潛力的光伏市場(chǎng)之一。根據(jù)Bridge to India的《2019年印度太陽能一季度指南針》報(bào)告顯示，截至2019年第一季度末印度逆變器供應(yīng)商市場(chǎng)占比，Delta和錦浪科技分別列第一、二位。
值得指出的是中國逆變器企業(yè)在墨西哥、巴西等拉美市場(chǎng)占得先機(jī)，市場(chǎng)占比超過 48%。受中國市場(chǎng)規(guī)模下滑的影響，聚焦在國內(nèi)市場(chǎng)的企業(yè)出貨規(guī)模和市場(chǎng)份額有一定程度的下滑，錦浪科技等較為關(guān)注海外市場(chǎng)的企業(yè)出貨增長很快。
從企業(yè)自身來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)是開拓企業(yè)視野，明確自我定位，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的要求。從企業(yè)現(xiàn)金流來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)有利于企業(yè)現(xiàn)金流問題的解決。從企業(yè)銷售來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)有利于拓寬銷售渠道，平衡市場(chǎng)分布，化解區(qū)域銷售風(fēng)險(xiǎn)。從短期來看，國際需求持續(xù)增強(qiáng)，大勢(shì)所趨。從長期來看，國際化已經(jīng)成為一個(gè)必然趨勢(shì)，而且這種趨勢(shì)會(huì)越來越強(qiáng)。
P1國際市場(chǎng)需求
據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2018年全球GW級(jí)的市場(chǎng)增加到13個(gè)，相較于2017年增加了2個(gè)，預(yù)期2019年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模將突破177GW;而國際分析機(jī)構(gòu)IHS對(duì)2019年全球光伏市場(chǎng)的預(yù)估則更為樂觀，預(yù)期將達(dá)到123GW。
(數(shù)據(jù)來源：IHS Market,2109.4)
從需求產(chǎn)品類型來看，全球范圍內(nèi)依然遵循大型地面電站優(yōu)選集中式逆變器、工商業(yè)和住宅分布式選組串式逆變器的逆變器選型原則。
印度光伏逆變器市場(chǎng)以集中式為主，需求占比超過50%;美國市場(chǎng)則以組串式逆變器為主，40-60KW組串式逆變器需求占比超過50%; 而從日本市場(chǎng)來看，30-40KW功率的組串式逆變器市場(chǎng)占比超過50%。歐洲市場(chǎng)同樣以組串式逆變器為主，30-40KW及60KW總占比超過60%。隨著直流I500V技術(shù)的成熟和市場(chǎng)接受度的提升，2018年1500V光伏逆變器被廣泛運(yùn)用于美國、印度和西班牙等國的大型地面電站中，預(yù)計(jì)未來將保持較高的增長趨勢(shì)。
P2國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
1. 產(chǎn)品價(jià)格
從產(chǎn)品價(jià)格來看，隨著傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)趨于穩(wěn)定甚至出現(xiàn)下滑，逆變器企業(yè)在傳統(tǒng)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)加劇。與此同時(shí)，受中國市場(chǎng)政策的波動(dòng)影響，中國逆變器廠商出海步伐加速，具備成本優(yōu)勢(shì)的中國企業(yè)越來越多參與到新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，光伏逆變器的全球化競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。
由于不同類型的逆變器適用的場(chǎng)景和生產(chǎn)成本不盡相同，各區(qū)域市場(chǎng)對(duì)各類逆變器的技術(shù)要求也各不相同，除不同類型的逆變器之間的價(jià)格差別之外，同類逆變器價(jià)格也有明顯的區(qū)域差別。
(數(shù)據(jù)來源：CPIA, 2109.4)
2. 競(jìng)爭(zhēng)格局
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，在全球市場(chǎng)格局演變的過程中，逆變器企業(yè)在新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。按照中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，深圳科士達(dá)、錦浪科技、 古瑞瓦特、正泰電器等企業(yè)逆變器的出貨量情況統(tǒng)計(jì)如下。
(數(shù)據(jù)來源：CPIA, 2109.4)
3. 重點(diǎn)市場(chǎng)
從重點(diǎn)市場(chǎng)來看，2018 年美國是僅次于中國的第二大需求市場(chǎng)，迪變器供應(yīng)商依然是以歐洲品牌SMA、Power Eetoie和SoarEdge為主。隨著中國企業(yè)對(duì)美國市場(chǎng)投入的加大，國內(nèi)品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)也越來越好，其中錦浪科技、正泰電器等在美國市場(chǎng)情況明朗。
印度本士由于缺少知名的光伏企業(yè)，光伏設(shè)備主要依賴進(jìn)口，ABB、華為和錦浪科技等都是當(dāng)?shù)刂髁鞯墓夥孀兤鞴?yīng)商。由于印度市場(chǎng)是未來最具潛力的光伏市場(chǎng)之一。根據(jù)Bridge to India的《2019年印度太陽能一季度指南針》報(bào)告顯示，截至2019年第一季度末印度逆變器供應(yīng)商市場(chǎng)占比，Delta和錦浪科技分別列第一、二位。
值得指出的是中國逆變器企業(yè)在墨西哥、巴西等拉美市場(chǎng)占得先機(jī)，市場(chǎng)占比超過 48%。受中國市場(chǎng)規(guī)模下滑的影響，聚焦在國內(nèi)市場(chǎng)的企業(yè)出貨規(guī)模和市場(chǎng)份額有一定程度的下滑，錦浪科技等較為關(guān)注海外市場(chǎng)的企業(yè)出貨增長很快。
從企業(yè)自身來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)是開拓企業(yè)視野，明確自我定位，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的要求。從企業(yè)現(xiàn)金流來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)有利于企業(yè)現(xiàn)金流問題的解決。從企業(yè)銷售來看，發(fā)展國際業(yè)務(wù)有利于拓寬銷售渠道，平衡市場(chǎng)分布，化解區(qū)域銷售風(fēng)險(xiǎn)。從短期來看，國際需求持續(xù)增強(qiáng)，大勢(shì)所趨。從長期來看，國際化已經(jīng)成為一個(gè)必然趨勢(shì)，而且這種趨勢(shì)會(huì)越來越強(qiáng)。
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